En 1926, l’USS San Pablo, une canonnière américaine avec à son bord le mécanicien en chef Jake Holman, remonte le fleuve Yang-Tsé-Kiang. Le patrouilleur se retrouve bientôt au cœur de la guerre civile chinoise qui oppose communistes et nationalistes…
1942. Détroit de Bungo. Le sous-marin du commandant Richardson est détruit par l’Akikaze, un destroyer japonais. Seul, Richardson et quelques membres de son équipage survivent. L’année suivante, à Pearl Harbor, le commandant reçoit la charge d’un autre submersible baptisé le Nerka. Mais il se heurte à l’hostilité du lieutenant Jim Bledsoe, le second, qui espérait obtenir le poste de commandant du bateau. Richardson veut affronter l’Akikaze et entraîne ses hommes dans sa vengeance.
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur de Bernardo.