L’avocat Paul Biegler reçoit un coup de téléphone de Laura Manion lui demandant d’assurer la défense de son mari. Le lieutenant Frederik Manion a tué un propriétaire de bar qui avait violé sa femme. Biegler accepte de le défendre. Le procès commence et la vérité a du mal à émerger, d’ailleurs les avocats et les juges, s’affrontant dans des batailles juridiques, en sont en réalité peu soucieux.
A Rome en 1939, Stephen Fermoyle est ordonné cardinal. A cette occasion, il se souvient des principales étapes de sa vie. Natif de Boston, il seconde en 1917 le responsable d’une petite paroisse. Mais l’archevêque Glennon l’envoie au fin fond du Canada, où il devient le secrétaire particulier d’un prêtre malade. Lorsque sa soeur meurt en couche, il décide de retourner à la vie laïque.
Le président des États-Unis a décidé de nommer Robert A. Leffingwell au poste de secrétaire d’État. Se sachant malade, le président souhaite confier le département d’État à un homme qui assurera la continuité de sa politique étrangère, ce en quoi il n’a qu’une confiance limitée dans son vice-président. Mais la nomination de Leffingwell est soumise au vote du Sénat. L’affaire sera difficile…