Avec l’aide d’un ami scientifique, le Docteur Peyton Westlake est enfin sur le point de découvrir le secret qui lui rendra forme humaine. Mais la tournure tragique que prennent les évènements l’amène à revivre le cauchemar qui l’a défiguré et à réaliser que son ennemi, Durant, que tout le monde croyait mort, est bel et bien vivant…
Cindy Bandolini, une étudiante en philosophie à Harvard, est une bombe à plus d’un titre. Ravissante et ambitieuse, elle tombe amoureuse d’Alan, le capitaine de l’équipe de basket de l’université. Profitant du fait qu’il ait besoin d’aider ses parents ruinés, Cindy le pousse à exercer des activités illégales. Par ailleurs, le jeune homme se retrouve coincé entre sa petite amie et la jolie Chesney, son insatiable professeur de philosophie qui lui donne quelques leçons très...