Brumes de Chaleur
Au début de l’ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu’elle vient de mourir.
Acteurs : Isao Tamagawa
Melodie tzigane
Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d’une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s’est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine.
Kwaïdan
Une collection de quatre contes populaires japonais aux thèmes surnaturels : Les cheveux noirs, La femme des neiges, Hoïchi sans oreilles, Dans un bol de thé.
La Marque du Tueur
Goro Hanada (interprété par l’acteur fétiche de Suzuki, Jo Shishido) est le tueur numéro 3 dans la hiérarchie des malfaiteurs japonais. Misako Nakajo (interprétée par Annu Mari) lui propose un « contrat », qu’il rate à cause d’un papillon qui se pose sur son arme. Dès lors, il deviendra la cible du mystérieux et secret numéro 1. Il décide de quitter l’organisation des malfaiteurs professionnels et de trouver le numéro 1.